С незапамятных времён между людьми и тёмными существами идёт бесконечная война. Чтобы выстоять против демонов, человечество освоило древние артефакты, дарующие власть над потусторонними силами. Тех, кто овладел этим знанием, именуют хозяевами тьмы.
Судьба сводит одного из таких повелителей с юным сиротой, по нелепой случайности проглотившим могущественный магический кристалл. Несмотря на полную противоположность характеров, им приходится стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный план самого грозного из демонов — Тёмного Мастера.