Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать жителей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Её цель проста: стереть грань между сказкой и реальностью.
Алексей Попов не может остаться в стороне. Чтобы спасти родных и вернуть Калязин к нормальной жизни, он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым. Но Хозяйка стихий не собирается сдаваться. В городе разгорается битва не на жизнь, а на смерть — за будущее, за право оставаться людьми.